短短幾日，環(huán)境產業(yè)界發(fā)生了多起大的收并購案例。雖然這些動作有些還有待最終落地，但從中仍然能看到產業(yè)激烈的并購態(tài)勢。為記錄下這個過程，環(huán)境商會?盤點了2021年上半年環(huán)境領域收并購的情況，供業(yè)界參考。粗略估算，上半年，交易額過億的并購案例超過20起，累計涉及并購金額近300億。具體情況如下：

津膜科技控制權擬發(fā)生變更

6月7日，津膜科技公告，公司控股股東津膜工程及實際控制人天津工業(yè)大學正在籌劃重大事項。持有津膜工程67.22%股權的天津工業(yè)大學資產經(jīng)營有限公司擬引入戰(zhàn)略投資者對津膜工程投資的方式出讓津膜工程和公司實際控制權，投資方有意作為戰(zhàn)略投資者以增資或其他合法方式控股津膜工程并實際控制公司，并通過技術合作、業(yè)務優(yōu)化、資產重組等方式支持公司改善經(jīng)營質量。

海天股份與四川新開元簽訂資產收購協(xié)議

海天股份(603759.SH)發(fā)布公告，公司于2021年6月3日與四川新開元環(huán)境工程有限公司(簡稱“四川新開元”)簽署《關于海天水務集團股份公司現(xiàn)金購買馬邊彝族自治縣城市生活污水處理廠特許經(jīng)營權、五通橋區(qū)城市生活污水處理廠產業(yè)化特許經(jīng)營權、夾江縣城市生活污水處理廠產業(yè)化特許經(jīng)營權之協(xié)議》以收購相關資產。經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，標的資產的總交易價格不超過2億元(含稅)。

中再資環(huán)擬以1.7517億元收購寧夏億能100%股權

6月7日，中再資環(huán)公告，公司擬以1.7517億元人民幣現(xiàn)金收購中再資源(寧夏)有限公司持有的寧夏億能固體廢棄物資源化開發(fā)有限公司100%股權。收購完成后，寧夏億能將成為公司全資子公司，有利于進一步完善公司廢棄家電回收網(wǎng)絡，彌補公司網(wǎng)絡布局在西北地區(qū)的不足，從而進一步增強公司的資源掌控力、完善行業(yè)布局，增強核心競爭力；有利于徹底解決與中再資源同業(yè)競爭問題，降低公司合規(guī)性風險。

錢江生化擬斥資21.032億元收購浙江海云環(huán)保等公司股權

云南水務發(fā)布公告，于2021年6月6日，該公司與錢江生化(600796.SH)及海寧水投集團簽訂股權收購及股份發(fā)行協(xié)議，賣方有條件同意出售目標股權，而錢江生化有條件同意收購目標股權，總代價為人民幣21.032億元。于收購事項完成后，錢江生化將持有浙江海云環(huán)保100%股權、首創(chuàng)水務40%股權、實康水務40%股權及綠動海云40%股權。目標股權包括海寧水投集團持有的浙江海云環(huán)保51%股權、首創(chuàng)水務40%股權、實康水務40%股權、綠動海云40%股權以及該公司持有的浙江海云環(huán)保49%股權。

中國天楹擬15億歐元出售Urbaser100%股權

中國天楹6月6日晚披露重大資產重組預案，下屬公司擬向GlobalMoledo,S.L.U.出售Urbaser,S.A.U.100%股權。交易初始價格14.38億歐元。本次交易前，中國天楹控股股東為南通乾創(chuàng)投資有限公司，實際控制人為嚴圣軍和茅洪菊夫婦，由于此次系交易對方以現(xiàn)金收購，不涉及上市公司發(fā)行股份。交易不會導致上市公司實際控制人發(fā)生變更，亦不構成重組上市。

博天環(huán)境引入葛洲壩生態(tài)，實際控制人擬變更為國務院國資委

6月4日晚間，博天環(huán)境發(fā)布定增公告，公司擬非公開發(fā)行不超過124,523,716股（含本數(shù)），由葛洲壩生態(tài)全部認購，本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過人民幣565,337,670.64元（含本數(shù)）與此同時，在表決權放棄期限內，公司控股股東匯金聚合自愿放棄持有的53,960,277股上市公司股份對應的表決權。加上此前葛洲壩生態(tài)受讓國投創(chuàng)新及復星創(chuàng)富的5%公司股份，一系列事項完成后，葛洲壩生態(tài)將成為上市公司的控股股東，上市公司實際控制人將變更為國務院國資委。

城發(fā)環(huán)境擬合計近13億收購啟迪環(huán)境旗下垃圾發(fā)電等業(yè)務資產

6月初，城發(fā)環(huán)境公告稱，公司擬現(xiàn)金購買啟迪零碳100%股權。收購完成后，啟迪零碳將成為公司的全資子公司。根據(jù)評估報告，交易對價擬定為10.08億元。與此同時，城發(fā)下屬子公司城發(fā)零碳基金擬支付現(xiàn)金購買武漢啟迪生態(tài)相關資產，包括湖北迪晟95%股權、錦州桑德95%股權、張掖正清95%股權、通遼蒙東95%股權和通遼蒙康95%股權；標的股權交易價格約為2.81億元。收購完成后，城發(fā)零碳基金直接持有目標公司95%股權，目標公司納入公司合并財務報表范圍內。

巨化股份擬協(xié)議轉讓巨化環(huán)科70%股權及清越環(huán)保46.85%股權

5月17日，巨化股份發(fā)布公告，公司將所持浙江巨化環(huán)?？萍加邢薰?0%股權、衢州市清越環(huán)保有限公司46.85%股權，以協(xié)議轉讓方式轉讓給控股股東巨化集團。轉讓價格以巨化環(huán)科、清越環(huán)保評估結果為基礎，由雙方協(xié)商確定。

遠達環(huán)保擬收購財信實業(yè)100%股權

遠達環(huán)保公告，公司擬向全資子公司國家電投集團遠達水務有限公司增資2.59億元，同時由遠達水務通過并購貸款籌集剩余資金，收購重慶財信環(huán)境資源股份有限公司全資子公司重慶財信實業(yè)有限公司100%股權。

清新環(huán)境擬以4.4億元收購深水咨詢部分股權

4月22日，清新環(huán)境發(fā)布《關于對深圳市深水水務咨詢有限公司增資并收購其部分股權的公告》，稱根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，拓展水處理及咨詢業(yè)務，通過增資及股權轉讓，擬以人民幣4.4億元取得深水咨詢55%的股權。

渤海水業(yè)股份擬斥2.7億元收購精臻環(huán)保全部股權

4月21日，渤海水業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，為積極拓展固廢、危廢處理業(yè)務，加速在危廢處理業(yè)務的產業(yè)布局，強化產業(yè)鏈相關業(yè)務的協(xié)同發(fā)展，渤海股份擬以現(xiàn)金方式購買張建偉先生和萇向陽先生合計持有的衡水精臻環(huán)保技術有限公司100%股權，交易價格為 27,000 萬元。

粵海投資擬9.05億元收購嘉誠環(huán)保工程53%股權

4月19日，粵海投資公布，粵海水務投資已訂立《股份轉讓合同》以收購嘉誠環(huán)保工程注冊股本總額合共53%的股權，總代價9.05億元人民幣。在股份轉讓完成時，嘉誠環(huán)保工程將分別由粵海水務投資、渤海水業(yè)和李華青女士持有53%、34%和13%的股權。

世茂服務擬不超5.06億元收購深圳深兄環(huán)境67%股權

世茂服務公布，于2021年4月19日，公司間接全資附屬世茂天成物業(yè)服務作為買方擬向賣方安吉尚巍企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)收購目標公司深圳深兄環(huán)境有限公司的67%股權，收購事項的總代價估計將不超過人民幣5.06億元。目標公司深圳深兄環(huán)境有限公司為一家總部位於深圳的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化服務公司，于公告日期約擁有57個在管項目。

北方稀土8.43億元收購節(jié)能環(huán)保公司全部股權

4月15日，北方稀土公布，公司擬以現(xiàn)金方式出資8.43億元收購控股股東包頭鋼鐵(集團)有限責任公司〔以下簡稱包鋼(集團)公司〕全資子公司包鋼集團節(jié)能環(huán)保科技產業(yè)有限責任公司(以下簡稱節(jié)能環(huán)保公司)全部股權。收購完成后，節(jié)能環(huán)保公司將成為公司全資子公司，納入公司合并報表范圍。

揚子新材1.67億收購濱南股份51%股份 切入環(huán)衛(wèi)行業(yè)

揚子新材宣布，公司控股子公司揚新(上海)環(huán)境服務有限公司(暫定名)擬以自有資金收購甘澤豪、朱超德、李鵬持有的濱南生態(tài)環(huán)境集團股份有限公司(簡稱“濱南股份”)51%的股份，作價約為1.67億元，對應收購PE為12.2倍。濱南股份是一家立足于西南、服務全國的城市市政管理綜合服務商，主要從事市政綜合服務和市政設施建設及維護，先后在15個省數(shù)十個城市服務運營了300多個項目，為20多個創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)的城市提供了優(yōu)質服務。

長江環(huán)保再接手納川股份5.01%股份 后者或變?yōu)闊o實控人

3月29日公告，納川股份控股股東、實控人陳志江擬將其持有的公司5168萬股股份（合計占公司總股本的5.01%）協(xié)議轉讓給長江環(huán)保集團，轉讓價格為4.30元/股，轉讓總價為2.22億元。此次協(xié)議轉讓股份事項完成后，公司控股股東、實控人將由陳志江變更為無控股股東、無實控人。

國資控股股東向中金環(huán)境注入環(huán)保資產

3月24日，南方中金環(huán)境股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬向控股股東無錫市城市環(huán)境科技有限公司、發(fā)行股份購買其持有的無錫市工業(yè)廢物安全處置有限公司、100%股權、無錫市固廢環(huán)保處置有限公司100%股權。

雅生活服務11.8億元收購5家環(huán)衛(wèi)公司股權

3月22日，雅生活集團發(fā)布公告，擬分別收購北京慧豐的51%股權、陜西明堂的60%股權及大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務的51%股權，總對價為人民幣2.805億元、人民幣1.44億元及人民幣約3億元。此外，雅生活服務亦通過股權收購及認購增發(fā)股權方式收購中航環(huán)衛(wèi)合共30%股權，總對價為人民幣3億元。

萬德斯擬2.36億收購時代桃源 切入有機垃圾處理領域

3月12日，萬德斯發(fā)布收購公告，公司擬向時代桃源17名股東收購其持有的81.45%公司股權，交易價格暫定不超過2.36億元。收購完成后，時代桃源將成為萬德斯旗下子公司。本次收購將以發(fā)行股份、可轉化公司債券及支付現(xiàn)金方式相結合的方式進行。其中，萬德斯以發(fā)行股份的方式支付收購價款總額的5%，以發(fā)行可轉公司債券方式支付收購價款總額的65%，以現(xiàn)金支付的方式收購價款總額的30%。

中國光大水務6.66億完成收購天津濱海環(huán)保65%股權

3月2日中國光大水務發(fā)布公告，有關公司間接全資附屬公司北京光大水務向天津濱海環(huán)保購買天津濱海新區(qū)環(huán)塘污水處理有限公司的65%股權的交易事項。該交易事項已完成，北京光大水務及天津濱海環(huán)保已完成標的股權的工商變更登記手續(xù)。標的公司現(xiàn)為公司的一家間接非全資附屬公司。代價約為人民幣6.66億元。

重慶水務近15億元收購19家污水處理廠 供水區(qū)域有進有出

3月1日，重慶水務公告，公司下屬重慶市榮昌區(qū)榮泉水務有限公司、重慶市綦水清排水有限責任公司等13個全資孫公司合計出資約14.9648億元，收購重慶市水利投資（集團）有限公司（重慶水投集團）所屬19座污水處理廠資產及相關債務。

中新公用完成收購和順環(huán)保94.26%股權

2月1日中新集團公布，中新公用以協(xié)議轉讓方式收購蘇州工業(yè)園區(qū)兆潤投資控股集團有限公司持有的和順環(huán)保94.26%的股權。

重慶水務2.62億元收購污泥處理企業(yè)重慶渝水環(huán)保100%股權

1月23日，重慶水務公告，董事會同意由全資子公司重慶渝水環(huán)?？萍加邢薰境鲑Y約2.62億元，向公司股東重慶水務資產經(jīng)營有限公司收購其全資子公司重慶渝水環(huán)保有限公司（渝水環(huán)保）100%股權，并授權公司經(jīng)理層具體辦理。渝水環(huán)保主業(yè)為污泥處理，重慶水務希望借此實現(xiàn)污水、污泥處置全產業(yè)鏈經(jīng)營。

洪城環(huán)境擬收購鼎元生態(tài)等三家公司 新增固廢處理業(yè)務板塊

1月22日，洪城水業(yè)發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買水業(yè)集團所持有的江西鼎元生態(tài)環(huán)保有限公司、江西藍天碧水環(huán)保工程有限責任公司和安義縣自來水有限責任公司各100%股權，同時以非公開發(fā)行股份方式募集配套資金。

東江環(huán)保擬收購雄峰環(huán)保70%股權 完善稀貴金屬回收業(yè)務布局

1月3日，東江環(huán)保發(fā)布公告，公司擬以現(xiàn)金方式收購北京瀚豐聯(lián)合科技有限公司持有的郴州雄風環(huán)保科技有限公司70%股權。本次擬簽署的《股權收購意向協(xié)議》僅為意向性協(xié)議，經(jīng)雙方初步協(xié)商，甲方完成本意向協(xié)議的合作前提條件后，且目標公司不承擔任何負債的前提下，目標公司100%的股權的預估值約為7.2億元，目標公司對應70%股權的預估值約為5億元。

創(chuàng)業(yè)環(huán)保7.8億收購江蘇兩家固廢公司

1月15日，天津城投集團所屬創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司公告與江蘇高郵康博環(huán)境資源有限公司、江蘇永輝資源利用有限公司股東方波司登集團分別簽署協(xié)議，創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司出資7.8億元收購兩家公司全部股權。創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司此次并購的兩家標的公司，均為從事工業(yè)固體廢棄物處置的專業(yè)化公司。其中，江蘇高郵康博環(huán)境資源有限公司股權轉讓基準價款為3.83億元，江蘇永輝資源利用有限公司股權轉讓基準價款為3.97億元。此次股權收購，對創(chuàng)業(yè)環(huán)保公司實現(xiàn)公司危廢業(yè)務在江蘇地區(qū)擴展延伸，構建全產業(yè)鏈及區(qū)域綜合服務新格局具有重要意義。

通用首創(chuàng)擬以50.84億元轉讓深水集團40%股權

2020年12月31日首創(chuàng)股份公布，公司的合營公司通用首創(chuàng)水務投資有限公司擬轉讓持有的深圳市水務(集團)有限公司(“深水集團”)40%股權，交易金額暫定為人民幣約50.84億元。

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