2021年1-5月，物企入局環(huán)衛(wèi)的消息頻出，據(jù)我們不完全統(tǒng)計，2021年1-5月上市物企的收并購事件已有25起，其中7起是針對環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域標(biāo)的發(fā)起，占比高達(dá)28%，這是有記錄以來物企對環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域發(fā)起的最高頻的一個階段。

針對這一現(xiàn)象，我們梳理了下近期物企收并購公告上披露的內(nèi)容，多個公告均展示出物企收購環(huán)衛(wèi)公司的熱情在提高，主要是其屬于城市服務(wù)的重要分支領(lǐng)域，能為物企提供更大的增量空間。

目前城市服務(wù)業(yè)務(wù)內(nèi)容主要包含市政環(huán)衛(wèi)、園林綠化?、公建物業(yè)管理、交通協(xié)管、智慧城市建設(shè)等諸多細(xì)分領(lǐng)域。隨著城市服務(wù)市場陸續(xù)開放，市政環(huán)衛(wèi)作為城市服務(wù)重要組成部分，已經(jīng)成為多數(shù)企業(yè)涉足城市服務(wù)的切入口，例如：

2021年1月29日，恒大物業(yè)發(fā)布公告稱，公司斥資15億元收購寧波市雅太酒店物業(yè)服務(wù)有限公司100%股權(quán)。浙江亞太酒店物業(yè)近五年累計中標(biāo)各類環(huán)衛(wèi)項目超過60個。

2021年3月22日，雅生活服務(wù)宣布：分別以2.805億元收購北京慧豐51%股權(quán)、1.44億元收購陜西明堂60%股權(quán)及3億元收購大連明日環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)51%股權(quán)，總代價7.245億元。同時公告出，雅生活擬以1.53億元收購安徽宇潤51%股權(quán)。此外，雅生活亦通過股權(quán)收購及認(rèn)購增發(fā)股權(quán)方式收購中航環(huán)衛(wèi)合共30%股權(quán)，總代價為人民幣3億元。標(biāo)的均在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域及城市公共服務(wù)領(lǐng)域擁有較強的服務(wù)專業(yè)度，項目續(xù)約率均在90%及以上。

2021年4月19日，世茂服務(wù)發(fā)布公告稱：擬以5.06億元收購深圳深兄環(huán)境67%股權(quán)，正式進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)行業(yè)。

2021年4月27日，龍光智慧服務(wù)稱，通過收購奇嶺環(huán)境70%股權(quán)，正式進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域，奇嶺環(huán)境是一家深耕于粵港澳大灣區(qū)的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)公司，目前在管項目超60個。

針對多家物企爭相布局城市服務(wù)及環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的情況，以下3個問題出現(xiàn)在我們的腦海中：

為什么市政環(huán)衛(wèi)能成為物企切入城市服務(wù)最佳入口？

物企在市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)上是怎么做的，發(fā)展程度如何？

物企在環(huán)衛(wèi)市場上的優(yōu)勢在哪里？

一、物企爭搶布局環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)，原因幾何？

在進(jìn)行業(yè)務(wù)梳理前，首先需要清楚：目前物業(yè)公司為何選中環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)作為進(jìn)軍城市服務(wù)賽道的切入口？環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場空間有多大？物企進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的發(fā)展支點在哪里？

1、門檻低：業(yè)務(wù)內(nèi)容高度重疊，物企入局環(huán)衛(wèi)技術(shù)門檻低

環(huán)衛(wèi)服務(wù)是城市服務(wù)的一部分，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分：前端-垃圾產(chǎn)生源（垃圾分類）、中端-清掃保潔、收運、轉(zhuǎn)運、末端-垃圾處理，而物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)中保潔服務(wù)業(yè)務(wù)與環(huán)衛(wèi)清掃保潔業(yè)務(wù)高度重疊，兩項業(yè)務(wù)的交集正是物企參與環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域的重要基礎(chǔ)。

環(huán)衛(wèi)企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵是如何獲得項目，環(huán)衛(wèi)項目招投標(biāo)通常采用考察商務(wù)、技術(shù)、價格三個方面綜合評標(biāo)法，而評標(biāo)中占比最重的“技術(shù)”方面并沒有明顯門檻，主要是由于環(huán)衛(wèi)企業(yè)工作核心內(nèi)容就是對城市環(huán)境衛(wèi)生和市容市貌進(jìn)行管理和維護(hù)，包括進(jìn)行：

城鄉(xiāng)道路、廣場等公共區(qū)域清掃保潔、灑水作業(yè)；

居民區(qū)、城鄉(xiāng)道路、公共區(qū)域、水域生活垃圾收集、清運；

環(huán)衛(wèi)設(shè)施如公廁、垃圾箱、垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)、維護(hù)和運營；

城市垃圾、糞便、特種垃圾終端無害化處理；

城市市容景觀綠化規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)等；

這些工作內(nèi)容對專業(yè)服務(wù)技術(shù)要求低，并無顯著技術(shù)門檻壁壘。自2019年我國陸續(xù)在全國開展垃圾分類工作以來，物業(yè)企業(yè)便已深度參與到這場“環(huán)境保衛(wèi)戰(zhàn)”中，過程中物企完成社區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、突破環(huán)衛(wèi)工作技術(shù)門檻、搭建起專業(yè)團隊，奠定物企進(jìn)軍環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域及城市服務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)，這也正是2020年開始陸續(xù)有大量物企發(fā)力城市服務(wù)領(lǐng)域及環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)的推動力。

2、空間大：PPP、一體化推動環(huán)衛(wèi)市場擴容，千億級增量空間值得期待

傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場，僅包含城市道路清掃保潔、生活垃圾清運及公廁運營維護(hù)三部分，且服務(wù)運營商多為政府下屬機構(gòu)，市場化率較低，且成本高。

近幾年隨著PPP項目、環(huán)衛(wèi)一體化興起，各地區(qū)政府新推出環(huán)衛(wèi)一體化項目逐漸包含更多服務(wù)內(nèi)容，在傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)項目內(nèi)容上進(jìn)行橫向與縱向擴展，將原不屬于傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)的內(nèi)容歸入PPP、一體化后的環(huán)衛(wèi)項目，使得項目合同總金額得以提升，推動環(huán)衛(wèi)市場空間擴容。

從環(huán)衛(wèi)市場存量空間數(shù)據(jù)上看，根據(jù)沙利文歷史數(shù)據(jù)顯示，2014年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場規(guī)模為1389億元，其中企業(yè)提供服務(wù)占市場總額的11.6%，而2018年中國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模增加至2618億元，2014年到2018年復(fù)合年增長率為17.2%，此時企業(yè)提供服務(wù)占市場總額的比例增至38.6%；2020年中國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模3466億元，復(fù)合年增長率為14.6%。

我們預(yù)期中國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模于2021年增加至3982億元，2023年將進(jìn)一步增加至5166億元，屆時市場化率將進(jìn)一步增至70.0%以上。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、嘉和家業(yè)

3、政策利好：政策端釋放利好信號，市場化趨勢日益明顯

在政策端，自十八大明確我國政府職能轉(zhuǎn)變，精簡政府機構(gòu)，下放部分經(jīng)營管理權(quán)給對應(yīng)專業(yè)化公司的一個典型舉措，為環(huán)衛(wèi)公司、城市服務(wù)公司及物業(yè)管理服務(wù)公司等擁有精準(zhǔn)服務(wù)對接的企業(yè)帶來發(fā)展機遇。

同時，各地政府基于習(xí)近平總書記提出“城市管理應(yīng)像繡花一樣精細(xì)”總體要求，相繼出臺市政環(huán)衛(wèi)及社會現(xiàn)代化治理相關(guān)指導(dǎo)建議等文件，從各個方面進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)，協(xié)助環(huán)衛(wèi)、城市服務(wù)市場健康有序發(fā)展。

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