2023年伊始，“十四五”已經(jīng)進(jìn)入中期，站在今天的節(jié)點(diǎn)上，辰于回過(guò)頭將對(duì)30多個(gè)綠色環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行全面復(fù)盤(pán)，建筑垃圾行業(yè)就是其中之一。

2020年我們對(duì)建筑垃圾行業(yè)?的判斷是相對(duì)積極的，建筑垃圾行業(yè)雖然面臨著來(lái)料、技術(shù)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等多方面問(wèn)題，但是不少?lài)?guó)家級(jí)、省級(jí)政策相繼出臺(tái)，給予了行業(yè)巨大的信心。

今天再來(lái)看建筑垃圾行業(yè)，辰于發(fā)現(xiàn)行業(yè)的發(fā)展不及預(yù)期，行業(yè)面臨的核心問(wèn)題仍未解決，許昌金科的暴雷更是給行業(yè)敲響警鐘。盡管如此，我們也應(yīng)看到，我國(guó)建筑垃圾行業(yè)長(zhǎng)期的發(fā)展動(dòng)力依舊堅(jiān)挺，打通價(jià)值鏈、持續(xù)的技術(shù)升級(jí)是走出行業(yè)困境的根本解決之道。

困境：幾頭受阻的局面沒(méi)有根本改善

建筑垃圾行業(yè)與生活垃圾焚燒行業(yè)有著極高的相似性，“吃進(jìn)來(lái)”的是垃圾，“吐出去”的是產(chǎn)品，既能收取垃圾處理的費(fèi)用，又能賺取產(chǎn)品銷(xiāo)售等收入，還能得到政府補(bǔ)貼，多方面收入保障項(xiàng)目盈利。理想很美好，但是現(xiàn)實(shí)中，建筑垃圾產(chǎn)業(yè)面臨的是垃圾量不足吃不飽、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱沒(méi)銷(xiāo)路、政府補(bǔ)貼遲遲不到手的困境，幾頭受阻的局面多年來(lái)沒(méi)有根本改善。

來(lái)料受阻

在實(shí)際市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)中，建筑垃圾資源化處理場(chǎng)在進(jìn)料環(huán)節(jié)進(jìn)場(chǎng)面臨兩個(gè)痛點(diǎn)，一是質(zhì)量低，二是“吃不飽”。

由于沒(méi)有相應(yīng)的規(guī)定，一些施工隊(duì)選擇將鋼筋等高附加值產(chǎn)品自行利用或出售，將渣土、碎石，以及其他拆分難度高的低資源化價(jià)值的產(chǎn)品運(yùn)往資源化處理場(chǎng)所。有時(shí)建筑垃圾中往往還會(huì)混雜生活垃圾或危廢，需要經(jīng)過(guò)先期分類(lèi)才能進(jìn)行進(jìn)一步處理。低質(zhì)量的建筑垃圾增加了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本。

而“吃不飽”也是目前許多資源化處理廠所面臨的問(wèn)題。據(jù)2022年6月深圳市生態(tài)環(huán)境局披露的數(shù)據(jù)，深圳市在2021年共有建筑廢棄物綜合利用設(shè)施38個(gè)，總設(shè)計(jì)處理能力4283萬(wàn)立方米，而2021年實(shí)際處理量為1660萬(wàn)立方米，產(chǎn)能利用率不足40%。同樣的情況也發(fā)生在了杭州市上虞市城市再生利用綠色綜合體項(xiàng)目中，該項(xiàng)目由上虞市經(jīng)開(kāi)區(qū)環(huán)衛(wèi)集團(tuán)投資1.2882億元建設(shè)，設(shè)計(jì)處理能力為500噸/日，于2021年9月開(kāi)始帶料試生產(chǎn)，截至2022年10月，該設(shè)施累計(jì)處置垃圾總量為64412噸，產(chǎn)能利用率約在32.6%左右。

來(lái)料的問(wèn)題直接影響建筑垃圾處置企業(yè)的收入端，收不到處置費(fèi)用，何談產(chǎn)品生產(chǎn)和銷(xiāo)售。許昌金科資源再生股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“許昌金科”）也許就是這個(gè)問(wèn)題下的一個(gè)縮影。許昌金科是我國(guó)最大，也是最早進(jìn)入建筑垃圾資源化市場(chǎng)的民企之一，該企業(yè)曾構(gòu)建了一條“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、特許經(jīng)營(yíng)、循環(huán)利用”的“許昌模式”，其中，許昌金科依靠特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，從當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)單位以及部分房地產(chǎn)企業(yè)獲取建筑垃圾來(lái)料，并主要通過(guò)政府采購(gòu)?fù)瓿少Y源化產(chǎn)品的銷(xiāo)售，在2018、2019、2020年的毛利率分別達(dá)到31.73%、40.57%、36.49%，在各環(huán)保細(xì)分行業(yè)處于中游水平，然而看似不錯(cuò)的業(yè)績(jī)背后，依靠的是用非法手段來(lái)解決來(lái)料問(wèn)題——2022年11月，許昌市中級(jí)人民法院認(rèn)定，自2003年以來(lái)，許昌金科實(shí)控人李建明以公司作為依托，以非法獲取的建筑垃圾清運(yùn)處置特許經(jīng)營(yíng)權(quán)為幌子，強(qiáng)迫他人接受許昌金科公司清運(yùn)服務(wù)或退出建筑垃圾清運(yùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，12月30日，一審法院判決被告人李建明數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑23年并處罰金人民幣54萬(wàn)元。

盡管都是特許經(jīng)營(yíng)，但是與生活垃圾焚燒項(xiàng)目不同的是，生活垃圾收集有專(zhuān)門(mén)的環(huán)衛(wèi)企業(yè)，而且是政府為此支付成本，建筑垃圾的主要來(lái)料都是企業(yè)客戶，需要企業(yè)客戶自己支付清運(yùn)和處置成本，其主動(dòng)性自然差得多，來(lái)料問(wèn)題的解決也面臨更大的困難。

銷(xiāo)售受阻

建筑垃圾再生產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入是另一重要的收入來(lái)源，但是目前銷(xiāo)售渠道沒(méi)有完全打開(kāi)，多重因素造成了這種局面。

一是產(chǎn)品市場(chǎng)尚不完全成熟，標(biāo)準(zhǔn)缺失。目前我國(guó)以建筑垃圾為原料的再生產(chǎn)品市場(chǎng)，包括再生磚、再生水泥、再生混凝土等仍不成熟。在標(biāo)準(zhǔn)上，資源化水平較高的城市，如上海，出臺(tái)了《上海市建筑廢棄混凝土回收利用管理辦法》，制定了《再生骨料混凝土砌塊（磚）技術(shù)要求》《工程填筑用裝修垃圾再生集料技術(shù)要求》等地方標(biāo)準(zhǔn)，但是國(guó)家層面并未出臺(tái)明確的建筑垃圾再生產(chǎn)品目錄，市面上也缺乏統(tǒng)一的再生產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

二是產(chǎn)品本身在市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)本身就已經(jīng)是缺陷了，在價(jià)格上再生產(chǎn)品也沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)普通建材市場(chǎng)目前仍供大于求，不像日本、美國(guó)等國(guó)家，它們的建材原材料儲(chǔ)量少、價(jià)格高，再生產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)大。在這樣的背景下，建筑企業(yè)選擇再生材料的意愿依然很低。

為了解決銷(xiāo)路的問(wèn)題，部分特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目中約定由政府采購(gòu)來(lái)解決一部分產(chǎn)品銷(xiāo)售的問(wèn)題，但這并不能解決所有的問(wèn)題。建筑垃圾再生產(chǎn)品市場(chǎng)終究還是一個(gè)更加市場(chǎng)化的市場(chǎng)，在生活垃圾焚燒項(xiàng)目中，政府可以為企業(yè)解決電力銷(xiāo)售的問(wèn)題，但建筑垃圾處置項(xiàng)目則還是要靠產(chǎn)品爭(zhēng)氣，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得一席之地。

補(bǔ)貼受阻

建筑垃圾資源化企業(yè)在過(guò)去主要依靠補(bǔ)貼進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。經(jīng)過(guò)調(diào)查，辰于發(fā)現(xiàn)不同省市對(duì)建筑垃圾資源化處理的補(bǔ)貼方式和價(jià)格也有所不同，按噸數(shù)、按建廠規(guī)模、按再生建材產(chǎn)品中建筑廢棄物的實(shí)際利用量等方式都有出現(xiàn)。

但補(bǔ)貼來(lái)源的政策風(fēng)險(xiǎn)比較大。受到新冠疫情、國(guó)際形勢(shì)、經(jīng)濟(jì)大環(huán)境等客觀因素影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨較大下行壓力，地方政府財(cái)政支出難度加大。在當(dāng)前擴(kuò)內(nèi)需，保消費(fèi)且注重新能源、人工智能等產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼的情況下，針對(duì)建筑垃圾資源化的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼力度或?qū)p弱。類(lèi)似2021年北京蘇家坨項(xiàng)目中，垃圾產(chǎn)生單位繳納30元，政府財(cái)政再補(bǔ)貼22.4元的情況或很難再出現(xiàn)。

事實(shí)上，大多省市針對(duì)建筑垃圾資源化補(bǔ)貼的具體政策多發(fā)布于2020年以前，這幾年并未有更新，失去補(bǔ)貼，建筑垃圾資源化項(xiàng)目生存的壓力進(jìn)一步增加。

轉(zhuǎn)機(jī)：行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力依舊堅(jiān)挺

雖然建筑垃圾資源化行業(yè)面臨著各種挑戰(zhàn)，但建筑垃圾處置的需求并不是假需求，反而是較為剛性的需求，辰于認(rèn)為，只要需求存在，行業(yè)就有發(fā)展起來(lái)的一天。從行業(yè)內(nèi)在的發(fā)展動(dòng)力來(lái)分析，我們堅(jiān)信建筑垃圾市場(chǎng)長(zhǎng)期向好的局面并沒(méi)有改變。

需求增長(zhǎng)趨勢(shì)穩(wěn)定

雖然受到多方面影響，中國(guó)房地產(chǎn)投資額增速及基礎(chǔ)設(shè)施投資增速不斷放緩，但根據(jù)住建部數(shù)據(jù)測(cè)算，我國(guó)2019年到2022年間的建筑垃圾產(chǎn)量整體仍呈上升趨勢(shì)。隨著防疫政策、房地產(chǎn)政策調(diào)整，新建、拆除和裝修等工作陸續(xù)開(kāi)工，預(yù)計(jì)我國(guó)建筑垃圾產(chǎn)量將在2023年達(dá)到22億噸左右，并在未來(lái)幾年維持在這一水平（見(jiàn)圖1）。為了完成2030年建筑垃圾資源化率達(dá)到55%的目標(biāo)，目前行業(yè)產(chǎn)能缺口仍超過(guò)千億元，市場(chǎng)潛在空間巨大。

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政策關(guān)注力度不減

2020年以來(lái)，關(guān)于建筑垃圾的政策、規(guī)劃持續(xù)頻繁出臺(tái)，政府對(duì)建筑垃圾依舊非常重視，建筑垃圾行業(yè)的政策面整體是積極的。

國(guó)家部委層面，發(fā)改委在2021年7月出臺(tái)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年建筑垃圾綜合利用率要達(dá)到60%（2020年的綜合利用率為50%），要開(kāi)展建筑垃圾資源化利用示范工程，建設(shè)50個(gè)建筑垃圾資源化利用示范城市。2022年6月，住建部和發(fā)改委共同印發(fā)了《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出在“十四五”期間，全國(guó)城市新增建筑垃圾消納能力4億噸/年，建筑垃圾資源化利用能力2.5億噸/年。雖然各種政策文件中，關(guān)于建筑垃圾有“綜合利用率”、“資源化利用率”等不同描述，而且出現(xiàn)了50%、55%、60%等不同的目標(biāo)值令人感到費(fèi)解和困惑，但是“十四五”期間提高建筑垃圾綜合處置能力的方向是明確的。

聚焦到省市級(jí)規(guī)劃，據(jù)辰于統(tǒng)計(jì)，截至2022年12月底，全國(guó)已有超過(guò)20個(gè)省份頒發(fā)了省一級(jí)的建筑垃圾資源化相關(guān)管理辦法或規(guī)劃，到2025年的目標(biāo)值從35%到90%不等（見(jiàn)圖2），這也體現(xiàn)了各地方政府對(duì)建筑垃圾處置的重視。

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循環(huán)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展

建筑垃圾資源化利用是循環(huán)經(jīng)濟(jì)的組成部分之一，是我國(guó)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型、協(xié)同推進(jìn)減污降碳、建設(shè)美麗中國(guó)的重要組成部分，隨著“30·60”等相關(guān)政策的出臺(tái)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迎來(lái)契機(jī)，建筑垃圾行業(yè)也不例外。

一方面是來(lái)自政策的直接資金支持。建筑垃圾項(xiàng)目在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，可獲得有關(guān)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色發(fā)展等政策和資金的支持，如2022年11月23日，上海市發(fā)改委公示了《上海市2022年度循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源綜合利用專(zhuān)項(xiàng)扶持計(jì)劃》，其中有4個(gè)建筑垃圾資源化利用項(xiàng)目入選，總獲得專(zhuān)項(xiàng)資金6565.34萬(wàn)元。

另一方面是建筑垃圾再生產(chǎn)品市場(chǎng)有望打開(kāi)。地方政策正在推動(dòng)再生磚和再生混凝土產(chǎn)品應(yīng)用到我國(guó)市政相關(guān)建設(shè)當(dāng)中。如河北省于2022年規(guī)定市政基礎(chǔ)設(shè)施工程中使用再生粗骨料、再生砌塊（磚）、再生瀝青混凝土等產(chǎn)品占同種類(lèi)產(chǎn)品的比例不低于20%。2021年，河南洛陽(yáng)也規(guī)定在政府性投資項(xiàng)目中再生產(chǎn)品替代天然砂石建材產(chǎn)品的比例不得少于30%。與此同時(shí)，我國(guó)天然砂石骨料資源短缺、價(jià)格高企的勢(shì)態(tài)長(zhǎng)期持續(xù)，天然砂石骨料的市場(chǎng)占比逐步減小，再生產(chǎn)品有望打開(kāi)銷(xiāo)路（見(jiàn)圖3）。

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當(dāng)下勢(shì)頭正盛的裝配式建筑同樣利好深加工的高端建筑垃圾再生產(chǎn)品。裝配式建筑是指把傳統(tǒng)建造方式中的大量現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)工作轉(zhuǎn)移到工廠進(jìn)行，在工廠加工制作好建筑用構(gòu)件和配件，運(yùn)輸?shù)浇ㄖ┕がF(xiàn)場(chǎng)，通過(guò)可靠的連接方式在現(xiàn)場(chǎng)裝配安裝而成的建筑。目前，預(yù)制混凝土等建筑垃圾回收產(chǎn)品已被廣泛應(yīng)用于制造裝配式建筑，住建部的文件要求我國(guó)2025年新建裝配式建筑的比例達(dá)到30%以上，裝配式建筑可能將成為再生產(chǎn)品的重要銷(xiāo)售渠道。

未來(lái)：破局還需時(shí)間、契機(jī)與創(chuàng)新

與生活垃圾焚燒項(xiàng)目相比，做成一個(gè)建筑垃圾處置項(xiàng)目確實(shí)難度要大很多，然而“好事多磨”，行業(yè)的困難也終將給有能力的企業(yè)以機(jī)會(huì)。辰于認(rèn)為，建筑垃圾行業(yè)未來(lái)破局，一方面可能還需要時(shí)間，價(jià)值鏈打通需要契機(jī)，一方面也需要行業(yè)自身不斷努力創(chuàng)新增強(qiáng)內(nèi)功，才能讓黎明更快到來(lái)。

打通價(jià)值鏈需要契機(jī)

打通建筑垃圾的價(jià)值鏈，建筑垃圾項(xiàng)目才能具備生命力。企業(yè)在建筑垃圾的收集、處置、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)都需要做好設(shè)計(jì)，抓住各種機(jī)會(huì)。

在收集環(huán)節(jié)，特許經(jīng)營(yíng)模式仍然是較為推薦的模式，由于建筑垃圾行業(yè)屬于社會(huì)公用行業(yè)，可采取特許經(jīng)營(yíng)模式運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，企業(yè)在政府授權(quán)的范圍內(nèi)對(duì)建筑垃圾進(jìn)行收集運(yùn)輸，在來(lái)料上會(huì)更有保障。建筑垃圾偷運(yùn)偷排等現(xiàn)象則需要企業(yè)進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，政府進(jìn)一步加大宣傳和執(zhí)法力度來(lái)共同解決。

在處置環(huán)節(jié)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)建筑垃圾進(jìn)行低、中、高分級(jí)利用。建筑業(yè)固體廢棄物主要包括混凝土、磚、鋼材、木頭、以及玻璃、塑料等，其中金屬、塑料、木材等較容易回收利用，但需要合適的技術(shù)手段將金屬、木材、塑料等分離出來(lái)，而對(duì)其他建筑廢物的再生利用集中在對(duì)廢舊混凝土和廢舊磚瓦的再生利用上。適當(dāng)?shù)姆旨?jí)利用才能提升產(chǎn)品的附加值。

在銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，政府采購(gòu)渠道和市場(chǎng)銷(xiāo)售渠道都非常重要。政府渠道上，企業(yè)應(yīng)當(dāng)與政府盡量達(dá)成采購(gòu)協(xié)議，確保一部分銷(xiāo)售的穩(wěn)定；市場(chǎng)渠道上，企業(yè)需緊跟客戶的需求，提供多種類(lèi)再生產(chǎn)品，例如再生骨料類(lèi)、再生墻體材料類(lèi)、再生地磚、再生水工產(chǎn)品類(lèi)等，滿足市場(chǎng)需求。

值得關(guān)注的是，環(huán)保企業(yè)與建筑類(lèi)企業(yè)建立良好合作以打通價(jià)值鏈?zhǔn)且粋€(gè)可靠的思路。2020年4月，維爾利公司作為聯(lián)合體牽頭人與國(guó)投生態(tài)環(huán)境投資發(fā)展有限公司聯(lián)合體成員、上海建工七建集團(tuán)有限公司聯(lián)合體成員組成的聯(lián)合體中標(biāo)，項(xiàng)目收入來(lái)源包括垃圾產(chǎn)生者付費(fèi)、資源化再生產(chǎn)品銷(xiāo)售收入、政府可行性缺口補(bǔ)貼付費(fèi)（其中處理服務(wù)費(fèi)66.5元/噸），此次合作綁定了國(guó)投的資金優(yōu)勢(shì)，降低了融資成本，整合了維爾利多年的固廢項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和上海建工的建設(shè)能力、工程資源，使項(xiàng)目落地運(yùn)營(yíng)更有把握。與建筑企業(yè)合作，也有利于未來(lái)打通來(lái)料和銷(xiāo)路渠道。

持續(xù)創(chuàng)新提升內(nèi)功至關(guān)重要

商業(yè)模式、政策支持也許能夠協(xié)助企業(yè)打通價(jià)值鏈，但是項(xiàng)目的綜合盈利能力最終還是依靠企業(yè)的技術(shù)實(shí)力，建筑垃圾再生產(chǎn)品市場(chǎng)非常市場(chǎng)化，不僅要賣(mài)得出去，還要賣(mài)個(gè)好價(jià)才能掙錢(qián)，而這取決于企業(yè)的“產(chǎn)品力”。

目前我國(guó)建筑垃圾資源化產(chǎn)品中，一般性回填或加工成再生骨料等中低級(jí)利用是國(guó)內(nèi)建筑垃圾資源化利用的主流方式，高級(jí)利用的比例很低，這導(dǎo)致建筑垃圾再生產(chǎn)品的盈利能力始終上不去。相比之下，美國(guó)70%的建筑垃圾資源化利用中，超過(guò)一半經(jīng)過(guò)中級(jí)利用制成建筑用磚，廣泛應(yīng)用于建筑物或道路建設(shè)，還有部分被加工為水泥、瀝青等深加工產(chǎn)品，取得了較高的經(jīng)濟(jì)效益。

辰于認(rèn)為，資源化產(chǎn)品中附加值高的創(chuàng)新產(chǎn)品，主要包括再生水泥、再生瀝青等，將大幅提升建筑垃圾的使用價(jià)值，例如中部某企業(yè)攻克廠拌熱再生瀝青路面技術(shù)運(yùn)用到表面層的技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)道路瀝青固廢的再生利用，降低了工程造價(jià)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)收益。走高端技術(shù)路線，企業(yè)也許會(huì)面臨技術(shù)難題、前期投資資金問(wèn)題，但這是行業(yè)未來(lái)的方向，誰(shuí)走在前頭，就能享受到行業(yè)發(fā)展的第一波技術(shù)紅利。

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